まずは私たちのことや考え方を紹介し、お互いに知り合うところからスタート。 そして今後のお客様にかかわるライフイベントや社会保障制度について情報提供をいたします。 ■FPネクストのご紹介 ■日本の社会保障制度についての情報提供 ■一般的な収入・支出に関する情報提供
ライフプランニングに最も大事なことは、いつの時代でも「ご自身の考え方」。 お客様の人生観から収入、支出にかかわるところを丁寧にお伺いしていきます。
■人生設計に関するヒアリング ■収入・支出・貯蓄に関するヒアリング ■貯蓄・保険等、金融商品の基礎知識
お客様の考えに沿ったオーダーメイドのライフプランを、一緒に確認していきます。 ■ライフプランニングの確認
十分に保障内容をご理解頂き、納得頂いた上でご契約して欲しいと思います。 不明点・疑問点はお気軽にお申し付け下さい。 ■内容にご納得頂けた際に書類手続
あらためて、ライフプランニングの確認をさせていただきます。 ■後日、郵送にて届く保険証券の内容を確認のためにご説明 ■アフターフォロー、メンテナンスと付帯サービスのご案内
